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A história se passa um pouco antes do descobrimento do Brasil quando o jovem Itá é obrigado a deixar a família para estudar em uma cidade escola mantida por um império sediado na América do Sul. Com muita determinação, convicção, coragem, ousadia, criatividade e inteligência o curumim enfrentará as adversidades do dia a dia em um ambiente de completa mudança no universo indígena. Com o passar dos anos e com o conhecimento adquirido o menino se torna homem, ainda que não tenha passado pela iniciação na tribo de origem.

Brasil colonial, a busca pelo "El Dorado". Um trupe composta por um índio, três negros e dois brancos atravessarão o território brasileiro para encontrar a Cidade Amarela, mas um grande exército também os busca. Nas florestas repletas dos mais formidáveis seres mitológicos das três etnias nasce a cultura de um povo da terra chamada Brasil. Na disputa entre franceses, ingleses, holandeses, espanhois e portugueses o cheiro de pólvora deixado pelos grandes navios é o rastro da aventura e da descoberta de um mundo nunca antes imaginado.

Depois de um rapto, a trupe é formada na luta contra os lobisomens tropicais para então enfrentarem uma grande batalha contra os franceses na capitania de São Vicente. Com o guia morto é necessário encontrar um novo conhecedor dos caminhos perdidos dos índios da Grande Cidade, porém um inimigo aéreo muito poderoso transpassa o destino dos heróis e os força a tomar uma decisão dramática para continuarem a empreitada rumo aos seus distintos objetivos.